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Pourquoi les banques de Hong Kong visent-elles de nouveau la croissance après des années de réduction des coûts?

La hausse des taux d’intérêt et les économies de coûts potentielles découlant de la technologie offrent des possibilités d’augmentation des revenus

« Nous sommes maintenant prêts pour la croissance », a déclaré le directeur général du groupe Standard Chartered, Bill Winters, lors d’un appel aux analystes mardi dernier, après que la banque a annoncé une augmentation des bénéfices pour 2017.

Sa déclaration illustre un changement soudain de position parmi les grands prêteurs de Hong Kong après des années de concentration sur la réduction des coûts et la réduction du bilan.

Standard Chartered a été l’une des quatre principales banques de Hong Kong à annoncer leurs bénéfices annuels au cours des deux dernières semaines et dont la direction a finalement commencé à parler de croissance à nouveau, avec des augmentations généralisées de leurs bénéfices.

Les actions HSBC chutent alors que les bénéfices de 2017 atteignent 141pc

« Tant à Hong Kong qu’à l’échelle mondiale, nous avons le sentiment que nous avons atteint un point de bascule alors que les banques se sont rétrécies pour s’embellir, et peuvent maintenant recommencer à penser à la croissance », a déclaré Keith Pogson, associé principal des services financiers chez EY. « Les PDG aiment aussi parler de croissance, et ils en ont assez de discuter des contrôles des coûts, du capital et de la conformité. »

Banque Standard Chartered
Perspectives basées sur l’intelligence et le crowdsourcing

Capture Standard Chartered

En novembre 2015, Standard Chartered a lancé un plan triennal visant à retirer de ses activités 2,9 milliards de dollars des USA de coûts, car elle a enregistré une perte au troisième trimestre en raison d’une expansion mal jugée. La banque a déclaré dans ses résultats de 2017 qu’elle avait réalisé 85% de ces économies.

Standard Chartered émet un premier dividende depuis 2015, comme le profit triple presque

Une situation similaire se vérifie à la Bank of East Asia, même si son empreinte, principalement basée à Hong Kong et en Chine continentale, est très différente de l’orientation plus large des marchés émergents de Standard Chartered.

La direction de BEA a déclaré lors de la publication de ses résultats à la mi-février, que la banque réalisait 83% de son plan d’économies de 700 millions de dollars HK annoncé en 2016 et qu’elle commencerait maintenant à se développer, en ciblant les prêts à la consommation en Chine continentale. En 2015 et 2016, les bénéfices de BEA ont chuté brusquement en raison de l’augmentation des créances douteuses, en particulier sur le continent.

Le BEA se concentrera sur les prêts à la consommation en Chine continentale, avec une augmentation de plus de 150% du bénéfice de 2017

Ce qui se passe à Hong Kong est important pour toutes les banques ici, même pour les acteurs mondiaux, car Hong Kong est le plus gros marché en termes de revenus pour HSBC et Standard Chartered.

Il y a aussi un potentiel pour toutes les grandes banques de faire encore plus d’argent dans la ville.

« Les taux d’intérêt devraient augmenter cette année, ce qui devrait aider les grandes banques dont les marges ont été réduites dans l’environnement des taux bas », a déclaré M. Pogson, qui a estimé que les marges d’intérêt nettes des banques pourraient augmenter de 70 points de base au fur et à mesure que les taux augmentent.

Un autre facteur sera les nouvelles initiatives numériques à venir à Hong Kong, notamment le système de paiement plus rapide, qui devrait être mis en ligne en septembre.

«Les grandes banques, qui ont plus d’argent à investir et une clientèle plus importante, espèrent pouvoir accroître leur part de marché au fur et à mesure de la numérisation, ou du moins la maintenir où elle est et réduire certains coûts», a déclaré M. Pogson.

La banque Hang Seng de Hong Kong bat les prévisions avec une hausse de 23% des bénéfices

C’était un autre sujet souvent mentionné parmi la haute direction des banques dans leurs remarques accompagnant les résultats.

« Nous allons lancer plus d’initiatives fintech qui s’alignent sur notre stratégie d’entreprise axée sur le client pour aider à entrer dans une nouvelle ère de « services bancaires intelligents » dans notre ville », a déclaré Louisa Cheang, chef de la direction de Hang Seng Bank.

Néanmoins, les banques mondiales auront toujours besoin d’une croissance importante des revenus pour atteindre leurs objectifs.

HSBC vise à atteindre un rendement des capitaux propres, une mesure importante de la rentabilité, de 10%. En 2017, il a atteint 5,9%, contre 0,8% en 2016.

Standard Chartered a un objectif de rendement des capitaux propres à moyen terme de 8%. L’an dernier, il n’a géré que 3,5%, ce qui représente toujours une amélioration par rapport à 0,3% en 2016.

Pour atteindre ces objectifs, les banques devront augmenter fortement leurs revenus tout en maîtrisant les coûts et, selon la direction, le plan.

« Nous allons gérer l’entreprise plus efficacement, en absorbant l’inflation et le coût des investissements autant que nous le pouvons », a déclaré John Flint, le nouveau directeur général du groupe HSBC.

Le deuxième plus grand prêteur de Hong Kong, Bank of China (Hong Kong), publiera ses résultats de 2017 avec sa société mère plus tard ce mois-ci, tout comme les opérations de Hong Kong des autres banques continentales.

 Alun JohnAlun John

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post

Standard Chartered va investir plus d’argent dans les services bancaires numériques, selon le chef de Hong Kong

Capture Mary Huen Wai-yi

Le prêteur a dépensé 400 millions de dollars des USA l’an dernier pour développer des services de FinTech – et il y en a d’autres à venir, déclare Mary Huen Wai-yi, PDG à Hong Kong.

Standard Chartered Bank, qui a investi 400 millions de dollars des USA dans ses opérations bancaires numériques dans le monde en 2017, versera plus d’argent dans le développement des services fintech dans l’année à venir, selon son patron à Hong Kong.

Mary Huen Wai-yi, chef de la direction du prêteur à Hong Kong, a déclaré que le montant investi l’année dernière représentait près d’un tiers de ce que le groupe a dépensé pour l’amélioration des systèmes, la conformité réglementaire et la stratégie.

L’investissement global en espèces de Standard Chartered Bank – principalement dans les marchés émergents – a augmenté ces dernières années. Le total s’élevait à 1,4 milliard de dollars des USA en 2016, contre 900 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique en 2015.

«Notre investissement dans les services bancaires numériques et autres services de FinTech représente une grande partie de notre investissement total en espèces. Cela montre que la Standard Chartered Bank est prête à investir dans la technologie et l’infrastructure pour répondre aux besoins des clients avertis», a déclaré M. Huen.

HKMA présente sept initiatives visant à renforcer fintech

Standard Chartered Plc… (LSE: STAN)

Perspectives basées sur l’intelligence et le crowdsourcing

Capture Standard Chartered 2

L’année dernière, l’Autorité monétaire de Hong Kong a annoncé une série de mesures visant à encourager les prêteurs locaux à développer davantage de technologies permettant aux clients de bénéficier de services bancaires plus efficaces via Internet ou leurs téléphones portables.

Le prêteur est bien placé pour soutenir un investissement aussi important. Mardi dernier, Standard Chartered a déclaré qu’il distribuerait un dividende aux actionnaires pour la première fois depuis 2015, en annonçant que le bénéfice avant impôt avait augmenté de 175% en 2017 pour atteindre 3 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique.

Huen a déclaré que la banque avait beaucoup de projets en cours. L’année dernière, il a annoncé l’introduction d’un chatbot qui utilise l’intelligence artificielle pour répondre aux questions des clients, ainsi que le lancement de plusieurs services de paiement mobile.

Il a également permis aux clients de demander de nouvelles cartes de crédit ou des prêts bancaires en ligne sans avoir à se rendre dans une succursale bancaire. Huen espère étendre ce service pour permettre aux clients de demander à ouvrir des comptes d’épargne en ligne au deuxième trimestre.

«Nous avons constaté que les clients réagissaient très positivement aux services bancaires numériques. Nous aimerions ajouter plus de services fintech qui rendraient l’accès plus facile et plus rapide tout en faisant en sorte que les clients se sentent en sécurité pour utiliser ces services bancaires en ligne», a-t-elle déclaré.

Beaucoup de bavardages, et même quelques actions, alors que Hong Kong progresse dans le domaine des technologies financières

HKMA est en train de consulter le marché sur la délivrance de licences bancaires virtuelles qui permettraient aux prêteurs d’opérer purement en ligne sans succursales physiques. L’autorité a indiqué que les banques traditionnelles et les sociétés de technologie pouvaient toutes deux demander des licences.

Huen a déclaré que Standard Chartered n’a pas encore décidé si elle demanderait une licence de banque virtuelle séparée. « Nous sommes encore en train d’examiner le document de consultation HKMA », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la banque se concentrerait également sur les opportunités dans la région de Greater Bay, qui comprend neuf villes du Guangdong et les deux régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao.

Enoch Yiu Enoch Yiu

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

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Source : South China Morning Post

La marge de manœuvre supplémentaire des banques étrangères en Chine profitera aux consommateurs, selon le patron régional de HSBC

Capture Peter Wong Tung-shun HSBC

La poursuite de la libéralisation du marché conduira à de meilleurs produits et services pour les clients en augmentant la concurrence, déclare le PDG de HSBC Asia Pacific

Selon le directeur général régional de HSBC Holdings, de nouvelles mesures facilitant l’activité des banques étrangères en Chine augmenteront la concurrence et profiteront finalement aux consommateurs.

« L’ouverture est une bonne chose », a déclaré Peter Wong Tung-shun, vice-président et directeur général de HSBC Asia Pacific, au South China Morning Post.

Cependant, il a déclaré que HSBC n’a pas l’intention de faire de nouveaux investissements dans l’un de ses concurrents nationaux malgré les nouvelles mesures de Pékin pour ouvrir davantage le marché aux joueurs étrangers.

La marge de manœuvre supplémentaire fournie par les régulateurs conduira à de meilleurs produits et services disponibles pour les clients en augmentant la concurrence dans la deuxième économie mondiale, a déclaré Wong, également directeur général de HSBC, en marge d’un rassemblement annuel des meilleurs conseillers politiques de la nation à Pékin dimanche.

La banque, le plus grand prêteur de Hong Kong, travaille déjà étroitement avec Bank of Communications (BoCom) en tant que partenaire, et n’a pas d’autre plan pour acheter des participations dans d’autres banques nationales, a-t-il ajouté.

HSBC Holdings Plc… (LSE: HSBA)
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Capture HSBC 4

HSBC détient une participation de 18,7% dans BoCom, la cinquième plus grande banque du continent. BoCom est cotée à Hong Kong et à Shanghai et a été la première des cinq plus grandes banques chinoises à devenir publiques.

HSBC a été l’un des quatre premiers prêteurs à l’étranger à créer une filiale continentale. Les trois autres sont Standard Chartered, Citibank et Bank of East Asia.

Le bénéfice avant impôts de HSBC a augmenté de 11% sur l’année pour atteindre 21 milliards de dollars des USA en 2017, a indiqué la banque en février.

La Chine a récemment réduit le volume de formalités administratives pour les banques étrangères afin d’y mener des affaires, car Pékin respecte son engagement de créer des conditions de concurrence plus équitables.

La China Banking Regulatory Commission (CBRC), le principal organisme de réglementation bancaire de la partie continentale, a publié de nouvelles règles à la fin de février libérant les banques étrangères de l’obligation d’obtenir une préapprobation administrative pour la prestation de services de gestion de patrimoine à l’étranger pour les clients et agir en tant que dépositaires pour les fonds communs de placement investissant dans les marchés boursiers, tant qu’ils avisent le régulateur.

Les modifications apportées aux règles ont également clarifié pour la première fois les règles régissant l’admissibilité des filiales des banques étrangères à investir dans des prêteurs chinois. Les critères comprennent la rentabilité pendant trois années consécutives, aucune irrégularité majeure pendant deux ans, la mise en œuvre de certains contrôles des risques et la capacité technologique.

Les banques doivent obtenir une seule approbation, au lieu de deux auparavant, si elles veulent ajouter des succursales, la même exigence que pour les banques chinoises. Les nouvelles mesures permettent également aux banques étrangères de passer par les formalités réglementaires pour nommer les dirigeants.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post

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